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老後のお金・相続等のご相談

人生100年と言われる時代。ご自身と大切なご家族が安心して、いつまでも仲良く、人生を楽しむためには、私たち一人ひとりが長く生きる人生に向けて準備していくことが求められます。

しかしながら、老後のお金やその先の相続について不安を感じながらも、どのように備えておけばいいのかわからないという方も多いのではないでしょうか?

老後のお金や相続について、どんな小さななことでも、まずは幣オフィスへお問い合わせください。

※具体的な相談事例は「よくある質問」のページでご確認ください。

※テレビ会議システム(ZOOM等)を使った、オンライン相談も可能です。(お客様側に、インターネットに接続しているパソコン、スマホがあればOKです)

※毎月、先着8組様限定で、無料相談を受付けしております。
9組目様からは有料となりますので、お問い合わせいただきますようお願いいたします。

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ご資産の健康診断サービス

預貯金、生命保険、株式、投資信託、不動産などの資産状況一覧表などの作成をサポートするサービスです。
  
お客様の各種資料を基づいて「ご資産状況一覧表」「保険契約一覧表」を作成させていただき、ファイナンシャル・プランナーとして、中立的な立場から、コメントをさせていただきます。

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生活設計プラン(ライフプラン) 作成サポート

将来の夢や希望を具体的に実現するための「生活設計プラン(ライフプラン)」の作成をサポートします。
お客様の夢や希望をお伺いし、そのために必要な費用を検討し、収入や支出、預貯金等の状況から、90歳~100歳まで収入・支出、預貯金等の残高を予測します。
そのうえで、お客様と夢や希望を叶えるための方法について話し合い、生活設計プラン(ライフプラン)を作成いたします。

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イデコ(iDeCo)加入サポート

老後資金づくりには「イデコ(個人型確定拠出年金・iDeCo)」って聞くけど・・・

どんな制度かよくわからない?
手続はどのようにしたらいいの?
自分で商品を選ぶっていうけれど、どうしたらいいの?

そのような疑問にお応えして、運用開始までトータル的にサポートします。

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ライフプラン会員サービス

将来の夢や希望を叶えるための「生活設計プラン(ライフプラン)」は、作成しただけでは、「絵にかいた餅」になってしまうことも・・・継続的なフォローや修正が重要になります。
「生活設計プラン(ライフプラン)」の作成から、運用状況の確認や見直し、「生活設計プラン(ライフプラン)」等の修正、継続的なサポート、突発的なご相談などに対応させていただきます。他にはない「安心感」をご提供する「トータルライフプランニングサービス」です。

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老後の安心と家族の幸せづくりサポート

ご自身やご家族の老後から相続までのお金に関する不安を解消するために、総合的なサポートを行います。
まずは、ご本人のこれからの生活のご希望をお聴きすることからスタートして、「生活設計プラン(ライフプラン)」を作成します。
そのうえで、認知症などで判断能力が低下した時のこと、相続が発生した時のことなどをご家族全体で共有するための「家族会議」の開催をサポートします。
老後・相続対策のコンサルティングに「生活設計プラン(ライフプラン)」の作成と「家族会議」の開催サポートがセットになった、他にはない画期的なサービスです。
「老後の暮らしの安心」と「スムーズで円満な相続」を実現するためのサービスです。

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法人顧問FPサービス

社員様や経営者様のお金に関する相談、法人の資産運用や金融機関との取引などに関するご相談、社員様向けのライフプラン、投資教育セミナーの開催など、福利厚生の充実による社員様の満足度向上、モチベーションアップや組織の成長を目的としたサービスです。

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イデコプラス(iDeCo+)導入サポート(法人様向け)

人材の確保、定着化のための福利厚生制度の充実のひとつとして、中小企業が比較的少ない負担で導入できる年金制度である「イデコプラス(iDeCo+)」の導入をサポートします。

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セミナー・講演・研修の
ご依頼

企業・各種団体様向けに「相続」「ライフプランの設計」「資産運用」「投資信託」「確定拠出年金」などに関するセミナー・講演・研修講師のご依頼を承ります。

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