Flow ご相談の流れ

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01 Step 01 お問い合わせ

お問い合わせフォームまたはお電話
073-494-7778)よりご連絡ください。
ご相談内容をお伺いし、日程調整をいたします。

お問い合わせ
ご相談

02 Step 02 ご相談

幣オフィスまたは訪問・オンライン(ZOOM等のテレビ会議システムを利用)で、ご相談を行います。
初回のご相談は、毎月8組様限定で「無料」とさせていただいております。
9組目様以降は、有料となりますので、詳細についてはお問い合わせください。

ご相談にあたっては、まず最初に「個人情報の取り扱い」「商品やサービスを無理にお勧めすることや売込み行為をしないこと」などを書面で説明させていただきます。

老後のお金や相続に関することなら、どんな小さなことでもお気軽にご相談ください。
 

03 Step 03 プランのご提案

必要に応じて、課題解決の実行に向けてのプランや資料の作成をご提案いたします。

プランのご提案
サポート開始

04 Step 04 サポート開始

作成したプランに基づき、具体的な対策を実行するためのサポートを行います。