Service 業務内容
Service
ライフプラン会員サービス
よりよい人生を過ごすための設計図である「ライフプラン」、その実現に向けて、きめ細かく継続的にサポートします。
※本サービスは、弊オフィスの「ライフプラン提案書作成サービス」をご利用いただいたお客様にご提供するサービスになります。
＜サービス内容＞
①プランの実行支援
・「ライフプラン提案書」に基づく、ご提案内容の実行スケジュールの作成
・金融商品等の選び方についてのアドバイスおよび契約手続等のサポート
・金融機関、士業（弁護士、税理士、司法書士等）、業者（不動産業者、保険代理店等）のご紹介および打ち合わせ等への同席
・ご家族、関係者への実行プランのご説明
②実行後のフォローアップ
・面談、オンライン、電話、メール等によるご相談（回数無制限）
・年１回の資産状況、収入・支出状況の確認（決算）
・ライフイベント等の変化の確認と資産状況一覧表、キャッシュフロー表等の修正（メンテナンス）
・追加の対策の必要性等の検討、提案
・年４回程度の運用状況等の確認、見直しのための面談（ご希望に応じて）
＜契約期間＞
１年更新
ご利用料金
- 年間料金
- １１０,０００円（税込）～
・本サービスは「ライフプラン提案書作成サービス」をご利用していただいたうえで、ご提供するサービスになります。
・万が一、契約期間中にサービス内容についてご満足いただけない場合、お申出いただければ契約解除のうえ、その年の年間料金は返金させていただきます。
・事業経営に関するご相談・アドバイスを行う、個人事業主、会社経営者様向けのコースもご用意しております。詳しくはお問い合わせください。
・弊オフィスの資産形成・資産運用相談は情報提供ならびに考え方の提供を目的としており、投資の助言あるいは投資の勧誘等を行うものではありません。