Service 業務内容
Service
ライフプラン会員サービス
よりよい人生を過ごすための設計図である「ライフプラン」、その実現に向けて、きめ細かく継続的にサポートします。
<サービス内容>
・「ライフプラン(ライフイベント表・キャッシュフロー表)」の作成(2回~3回の面談を含む)
・「ご資産状況一覧表」「保険契約一覧表」の作成
・資産運用、保険、相続、不動産、社会保険、住宅ローン等のアドバイス
・各種データの見方、商品の選び方のアドバイス
・年1回の「ライフプラン」「ご資産状況一覧表」の見直し(決算)
・半年に一度の運用状況確認ミーティング
・面談、オンライン、電話、メール等によるご相談(回数無制限)
・自主開催セミナー参加費用無料
・各種専門家(弁護士、税理士、司法書士 等)の紹介
<契約期間>
1年更新
<お申込みの流れ>
①ご面談のうえサービスの内容等をご説明させていただきます。ご理解いただきましたら、ご資産の概要等をヒアリングさせていただきます。
②「ライフプラン」「ご資産一覧表」「保険契約一覧表」等の作成に必要な資料をご準備いただきます。
③契約書への署名・押印等および費用のお支払いをしていただきます。
④「ライフプラン」の作成にあたっては、面談しながら行いますので、原則、幣オフィスへご来店いただきます。(2回~3回)
ご利用料金
- 初年度費用
- 55,000円(税込)
- 年間料金
- 88,000円(税込)
※1ヶ月あたり7,333円 (税込)
・面談によるご相談は、原則当オフィスへご来店いただきます。
・当オフィスの資産形成・資産運用相談は情報提供ならびに考え方の提供を目的としており、投資の助言あるいは投資の勧誘等を行うものではありません。