Service 業務内容
Service
ライフプラン会員サービス
よりよい人生を過ごすための設計図である「ライフプラン」、その実現に向けて、きめ細かく継続的にサポートします。
＜サービス内容＞
・「ライフプラン（ライフイベント表・キャッシュフロー表）」の作成（２回～３回の面談を含む）
・「ご資産状況一覧表」「保険契約一覧表」の作成
・資産運用、保険、相続、不動産、社会保険、住宅ローン等のアドバイス
・各種データの見方、商品の選び方のアドバイス
・年１回の「ライフプラン」「ご資産状況一覧表」の見直し（決算）
・半年に一度の運用状況確認ミーティング
・面談、オンライン、電話、メール等によるご相談（回数無制限）
・自主開催セミナー参加費用無料
・各種専門家（弁護士、税理士、司法書士 等）の紹介
＜契約期間＞
１年更新
＜お申込みの流れ＞
①ご面談のうえサービスの内容等をご説明させていただきます。ご理解いただきましたら、ご資産の概要等をヒアリングさせていただきます。
②「ライフプラン」「ご資産一覧表」「保険契約一覧表」等の作成に必要な資料をご準備いただきます。
③契約書への署名・押印等および費用のお支払いをしていただきます。
④「ライフプラン」の作成にあたっては、面談しながら行いますので、原則、幣オフィスへご来店いただきます。（２回～３回）
ご利用料金
- 初年度費用
- ５５,０００円（税込）
- 年間料金
- ８８,０００円（税込）
※１ヶ月あたり７,３３３円 （税込）
・面談によるご相談は、原則当オフィスへご来店いただきます。
・当オフィスの資産形成・資産運用相談は情報提供ならびに考え方の提供を目的としており、投資の助言あるいは投資の勧誘等を行うものではありません。