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老後の安心と家族の幸せづくりサポート

老後の安心と家族の幸せづくりサポート

どこにもない手厚いサービスで「老後の暮らしの安心」と「スムーズで円満な相続」の実現をサポートします!

・<サービスの内容>
 ・「ご資産状況一覧表」「保険契約一覧表」等の作成
 ・「生活設計プラン(ライフプラン)」の作成(2~3回の面談を含む)
 ・老後・相続対策プランの作成
 ・ご家族会議の開催サポートおよび同席
 ・任意後見制度等の利用、遺言書の作成、生前贈与・相続税対策の実行、
  家族信託・生命保険の活用等に関するアドバイスおよびサポート
 ・登記事項証明書等の必要書類の収集サポート
 ・司法書士、税理士等の専門家との連絡対応および面談時の同席
 ・公証役場等への立ち合い(公正証書遺言、家族信託契約書等作成時)
 ・金融機関等との連絡対応よび同行
 ・エンディングノートの作成サポート
 ・各種専門家のご紹介(弁護士、司法書士、税理士等)

<サポート期間>
  原則、6ヶ月間
  ※原則、6ヶ月経過後に業務完了していない場合でも、業務完了までは追加
   料金は不要です。

ご利用料金

サポート料金
25万円~
※保有資産額に応じて
     

・保有資産額が1億円以下の場合は、保有資産額✖0.5%(最低料金:25万円)
・家族信託を活用する場合は、スキームの組み方、信託不動産に係る融資の有無などにより、上記金額に追加費用が発生する場合があります。

※上記以外にお客様にご負担いただくことがある専門家等への費用は次のようなものがあります。

 ・遺言書の文案作成などのサポートを専門家等に依頼する費用(5万円程度~)
 ・契約書(任意後見、家族信託等)の作成を専門家等に依頼する費用(10万円程度~)
 ・公証役場等に係る登録免許税などの費用
 ・不動産の登記が必要な場合、司法書士への登記手続報酬および登録免許税
 ・相続税の試算および税理士による相続対策プラン作成に関する費用
 ・金融機関での信託口座開設手数料(家族信託の場合)
 ・必要書類の取得費用、交通費など

・「ご資産の健康診断サービス」「生活設計プラン(ライフプラン)提案書作成サービス」ご利用のお客様は、
 当該料金分を割引させていただきます。
・「ライフプラン会員サービス」をご利用のお客様は、通常料金より10%割引させていただきます。

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