Service 業務内容
Service
ライフプラン作成サポート
老後を安心して暮らすための「ライフプラン」の作成をサポートします！
私自身の経験では「ライフプラン」を作成することにより、
①自分のやりたいこと、夢や目標に向かっていく気持ちになれる。
②将来の収入や支出、貯蓄の状況が見える化されることにより、やるべきことが明確になり、お金に対する将来の不安がなくなる。
③長期的な視点で、自分や家族の人生を考えることができる。
④自分の本当の気持ちに向き合い、本当に自分らしく生きるきっかけになる。
⑤自分のライフプランに適した、お金の増やし方や保険の入り方が明確になる。
などの効果を得られ、生きていくうえでの様々な選択の基準になるものです。
＜サービスの流れ＞
①サービスの内容等につきご説明させていただきます。
②ご本人、ご家族の夢や希望、ご家族の状況をお聞かせいただきます。
③収入・支出、ご資産等の状況について確認させていただきます。
（原則、各種資料および「ご質問シート」をご提出いただきます）
④「生活設計プラン（ライフプラン）」（ライフイベント表、キャッシュフロー表＜将来の収支予測＞等）のたたき台をご提示いたします。
⑤ご希望をお伺いしながら、修正を行い、「生活設計プラン（ライフプラン）」を完成させます。
※お客様の状況にぴったりなオーダーメイドのプランを作成するため、通常２回から３回のご相談を行います。
ご利用料金
- １世帯あたり
- ５５,０００円（税込）
※２～３回の面談を含む料金です。
・原則、当オフィスへご来所いただいたうえでのご相談になります。
・「ご資産の健康診断サービス」もセットされています。（追加料金不要）