Service 業務内容
Service
ライフプラン提案書作成サービス
将来の夢や目標を実現するため、安心して暮らすための「ライフプラン」の作成をサポートします！
私自身の経験では「ライフプラン」を作成することにより、
①自分のやりたいこと、夢や目標に向かっていく気持ちになれる。
②将来の収入や支出、貯蓄の状況が見える化されることにより、やるべきことが明確になり、お金に対する将来の不安がなくなる。
③長期的な視点で、自分や家族の人生を考えることができる。
④自分の本当の気持ちに向き合い、本当に自分らしく生きるきっかけになる。
⑤自分のライフプランに適した、お金の増やし方や保険の入り方が明確になる。
などの効果を得られ、生きていくうえでの様々な選択の基準になるものです。
＜サービスの流れ＞
①初回のご面談
・弊オフィスの業務内容、代表（寺田尚平）の自己紹介
・不安に感じていること、将来の要望の概要をお伺いします。
・ご相談の流れ、費用等のご説明を行います。
※「Ｊ-ＦＬＥＣはじめてマネープラン割引クーポン」の利用方法等についてもご説明します。
・「お申込み書」および「個人情報の取り扱いに関する合意書」にご記入いただきます。
・「収入と支出の見える化」「資産と負債の見える化」「ライフプラン表（キャッシュフロー表）作成」のために、ヒアリングシート、ご準備いただく資料等についてご説明します。
②１回目のご面談（６０分程度）
・ご準備いただいた資料等の内容について確認させていただます。
・ご相談内容、ご希望やお考えについて、より詳しくお伺いします。
③２回目のご面談（６０分程度）
・ご提示いただいた資料などに基づいて作成した、たたき台としての「資産・負債状況一覧表」「ライフプラン表（キャッシュフロー表）」等に基づいて、よりご意向にあったものとするために、修正点等を確認させていだだきます。
・ご提案内容の方向性について確認させていただきます。
③３回目のご面談（６０分程度）
・２回目のご相談での修正点等を踏まえて、年間収支表、資産状況一覧表、バランスシート、キャッシュフロー表、投資方針書（資産配分のご提案）等に基づくご提案プランをご提示して、ご説明します。
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ご利用料金
- １世帯あたり
- ５５,０００円（税込）～
※「Ｊ-ＦＬＥＣ割引クーポン」を活用された場合、最大で２４,０００円（割引クーポン３時間分）の割引を受けることができます。
＜割引クーポンの使用のお支払額の一例＞
５５,０００円ー２４,０００円（割引クーポン３時間分）＝２８,０００円（４３％オフ）※弊オフィス「ライフプラン提案書作成サービス」のご利用料金５５,０００円の場合）
※弊オフィスの代表（寺田尚平）は、和歌山県で唯一の金融経済教育推進機構（Ｊ-ＦＬＥＣ）の「はじめてのマネープラン 割引クーポン」の対象のＪ-ＦＬＥＣ認定アドバイザーです。
※ライフプランに応じた資産運用を行うためのアセットアロケーション（資産配分）の提案（投資方針書の作成）をご希望さる場合は、別途費用（２２,０００円（税込）～）が必要になります。ただし、投資方針書作成のうえ、弊オフィスの「ライフプラン会員サービス」をご利用いただく場合は、「ライフプラン会員サービス」の初年度費用より控除させていただきます。