代表からのメッセージ

代表寺田 尚平

ウェルビーイング・コンサルティング・オフィスのホームページをご覧いただきまして、ありがとうございます。

弊オフィスは、５０代からの人生をもっと輝かせるための「お金」と「仕事」の相談窓口です。

ご提供するサービスの詳細は「業務内容」のページをご覧ください。

老後のお金、仕事、相続などに関して、身近で総合的な相談ができる「お金に関する主治医」としての役割を果たします。


以下の「コンサルティングポリシー」に則り、ご相談等に対応させていただいております。

１.私たちは、特定の金融機関には所属せず、金融商品や保険商品などの販売は行っておりません。その理由は、金融商品や保険商品などの販売を行うことは、お客様の利益と私たちの利益が相反する場合が想定されるからです。私たちは、お客様一人ひとりの状況に適した商品選びの方法や考え方の提案を行います。

２.私たちは、資産形成・資産活用の提案にあたり、短期的に大きな値上がりが期待できる反面、大きな値下がりの可能性がある資産などへの投資の提案は行いません。資産全体の安全資産とリスク資産のバランスを考慮しながら、資産形成・資産活用の鉄則である「長期・分散・積立」に基づいた提案を行います。

３.私たちは、所得税、法人税、相続税などの負担軽減のために、過度に節税対策を重視した提案は行いません。節税だけでなく、資産形成、事業の持続的な発展と成長、円滑な遺産分割などとのバランスを考えた提案を行います。

４.私たちは、国の補助金等の活用にあたり、補助金を受領することだけを重視したアドバイスは行いません。事業の持続的な発展と成長を目的として、補助金等を活用するサポートを行います。

５.私たちは、お客様の資産を最大化することだけを目的するのではなく、「ライフプラン」「ビジネスプラン」などを実現することを最重要な目的として、資産の活用法などのアドバイスを行います。お客様を単純に「お金持ち」になっていただくことだけを目的とするのではなく、「幸せ持ち」になっていただくことを目的とした提案を行います。