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セカンドライフのお金・相続等のご相談
人生100年と言われる時代。ご自身と大切なご家族が安心して、いつまでも仲良く、人生を楽しむためには、私たち一人ひとりが長く生きる人生に向けて準備していくことが求められます。
しかしながら、セカンドライフのお金やその先の相続について不安を感じながらも、どのように備えておけばいいのかわからないという方も多いのではないでしょうか？
セカンドライフのお金や相続について、どんなことでも、まずは幣オフィスへお問い合わせください。
※具体的な相談事例は「よくある質問」のページでご確認ください。
※新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から、お客様の安全・安心を第一に考え、マスク着用、消毒液の備え付け、ご希望によりオンライン相談の活用による対策を実施しております。
※テレビ会議システム（ＺＯＯＭ等）を使った、オンライン相談も可能です。（お客様側に、インターネットに接続しているパソコン、スマホがあればＯＫです）
ライフプラン提案書作成サービス
将来の夢や希望を具体的に実現するための「ライフプラン」の作成をサポートします。お客様の夢や希望をお伺いし、そのために必要な費用を検討し、収入や支出、預貯金等の状況から、将来の収入・支出、預貯金等の残高を予測します。
そのうえで、お客様と夢や希望を叶えるための方法についてご提案し、複数のシミュレーションを行い、実現可能なプランを作成します。 「将来の収支予測（キャッシュフロー表）」「ご資産状況一覧表」「保険契約一覧表」等を作成し、夢や希望を実現するために、キャリア、貯蓄、保険、資産運用、住宅ローン、年金、不動産、税金、相続対策など、包括的なご提案等を行います。
ライフプラン会員サービス
一生涯にわたる「生活設計プラン（ライフプラン）」の作成のお手伝いとそのフォローアップを行い、人生１００年時代の安心をご提供する「トータルライフプラン二ングサービス」です。
将来の夢や希望を叶えるための「ライフプラン」は、作成しただけでは、「絵にかいた餅」になってしまうことも・・・継続的なフォローや見直しが重要になります。
「ライフプラン」の作成から、「ライフプラン」等の見直し、継続的なご相談、運用状況の確認や見直し、突発的なご相談などに対応させていただきます。他にはない「安心感」をご提供する「トータルライフプランニングサービス」です。
老後の安心と家族の幸せづくりサポート
ご自身やご家族の老後から相続までのお金に関する不安を解消するために、総合的なサポートを行います。
まずは、ご本人のこれからの生活のご希望をお聴きすることからスタートして、「ライフプラン」を作成します。
そのうえで、認知症などで判断能力が低下した時のこと、相続が発生した時のことなどをご家族全体で共有するための「家族会議」の開催をサポートします。
老後・相続対策のコンサルティングに「ライフプラン」の作成と「家族会議」の開催サポートがセットになった、他にはない画期的なサービスです。
認知症などにより判断能力が低下した時の預貯金などの財産の凍結から家族を守り、円満でスムーズな相続を実現に向けて適切な対策プランを設計し、対策を実行するために、司法書士、税理士などの専門家と連携をとって全体の流れをコーディネートしながら、トータルでサポートするサービスです。
「家系図」作成サービス
「家系図」を作成することで、たくさんいるご先祖様の一人がかけても、自分が存在しなかったことに気づかされ、受け継がれてきた強い絆を身近に感じることができます。また、知らなかった物語もたくさん見えてきます。
ご両親のお誕生日などの家族が集まる場面で眺めてみると、会話のきっかけとなり、家族の絆をより深めることができます。
また、「家系図」を部屋に置いて、目にふれることで多くのご先祖様に見守れて、生かされていることが実感できて、元気が湧いてきます。
経営伴走支援サービス
中小企業・小規模事業者様向けの経営に関する総合的なコンサルティングサービスです。
中小企業・小規模事業者様は、新事業・新製品の開発、商品・サービスの高付加価値化、販路開拓、設備投資、人材の確保や育成、資金繰り、事業承継など、様々な経営課題を抱えています。
従来、中小企業・小規模事業者様向けの経営コンサルティングサービスは、補助金、融資などの「課題解決」に重点を置かれてきた傾向がありますが、「ＶＵＣＡの時代」と言われる不確実性の時代においては、そもそも何を課題として認識・把握するかという「課題設定」の重要性が増しています。
このようななかで、「経営課題の設定」から「課題解決策の探索・検討」「事業計画書等の策定」「実行支援」まで一貫したサポートを行い、企業の経営理念や経営目標の実現による企業の持続的な成長、経営者・社員様の幸せづくりに貢献します。
イデコプラス（iDeCo+)導入サポート（法人様向け）
人材の確保、定着化のための福利厚生制度の充実のひとつとして、中小企業が比較的少ない負担で導入できる年金制度である「イデコプラス（iDeCo+)」の導入をサポートします。
企業型確定拠出年金 社員様向け研修
企業型確定拠出年金は、企業が社員の将来的な資産形成を支援し、社員自身が資産運用しながら将来資産を準備していくものです。そこで、重要なのが、社員への投資教育です。社員様が投資について理解を深めていただくための研修サービスです。
