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５０代からの「お金」と「仕事」のご相談
５０代からの「お金」や「仕事」の不安を解消します！
＜こんなギモン・お悩みにお応えします！＞
・今あるお金では、果たして老後は足りるのだろうか？
・希望している年齢で、退職しても大丈夫だろうか？
・老後に向けての資産運用を考えたいけれど、何から始めたらいいの？
・ＮＩＳＡやイデコは、どのように始めたらいいのだろうか？
・退職を控えて、今後の生活設計を考えてみたい
・将来に備えて、資産や家計の見直しを考えてみたいけれど、何から始めたらいいのだろうか？
・退職金や保険金などのまとまった資金を有効に活用したいけれど、どうしたらいいの？
・金融機関などからこんな商品の提案を受けているけれど、これって私の考えに合ってるの？
・親が認知症になると、預金が使えなくなるって聞いたけれど・・・どういうこと？
・親や自分の相続に備えて、何かしておかなければと思っているが・・・何から始めたらいいのだろうか？
・財産をどのように引き継いだらいいのだろうか？
・相続税はかかるのだろうか？ など 今さら聞きにくいことも・・・
５０代以上の方々の「お金」「仕事」「相続」に関することなら、どんなことでもお気軽にご相談ください。
＜ご相談の流れ＞
①弊オフィスの業務内容等、代表（寺田尚平）の自己紹介をさせていただきます。
②ご相談内容についてお伺いし、アドバイスを行います。（問診）
ひとりひとり異なるお客様の状況にあった、より具体的なアドバイスやご提案をご希望される場合は、お客様のお考えやご希望、ご家族の状況、収入や支出、ご資産の状況などを確認させていただく検査・診断（精密検査）を行う必要があります。
血液検査やＣＴ、ＭＲＩなどの検査を実施せずに、注射や薬を処方するドクターがいないように、ひとりひとりに合った「お金」に関するアドバイスや提案を行うためには、検査・診断が必要になります。
お客様の状況にあった、具体的なアドバイスやご提案を希望される場合は、弊オフィスの「ライフプラン提案書作成サービス」をご利用いただくことをお勧めします。
「ライフプラン提案書作成サービス」は、「収入と支出の見える化」「資産と負債の見える化」「ライフプラン表」などの作成などを通じて、ライフプランの実現に向けたご提案を行います。
「ライフプラン提案書作成サービス」は、有料のサービスになりますが、政府が出資している金融経済教育推進機構（Ｊ-ＦＬＥＣ）の「Ｊ-ＦＬＥＣはじめてマネープラン 割引クーポン配布事業」の対象となっており、費用の一部の割引を受けることができます。※「ライフプラン提案書作成サービス」の詳細については、本ホームページの「業務内容」→「ライフプラン提案書作成サービス」からご確認ください。
弊社は「Ｊ-ＦＬＥＣはじめてマネープラン割引クーポン」が適用できる、和歌山県唯一の相談窓口です。※「Ｊ-ＦＬＥＣはじめてマネープラン割引クーポン」等については、「Ｊ－ＦＬＥＣ」のホームページでご確認ください。
ご利用料金
- ご相談料金（６０分）
- 初回ご相談料 無料 （月間先着８組様まで） ※２回目以降のご相談は、 １１,０００円（６０分）
・特定の金融商品やサービスを勧誘することはありません。