Service 業務内容
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ライフプラン提案書作成サービス
老後を安心して暮らすための「ライフプラン」の作成をサポートします！
私自身の経験では「ライフプラン」を作成することにより、
①自分のやりたいこと、夢や目標に向かっていく気持ちになれる。
②将来の収入や支出、貯蓄の状況が見える化されることにより、やるべきことが明確になり、お金に対する将来の不安がなくなる。
③長期的な視点で、自分や家族の人生を考えることができる。
④自分の本当の気持ちに向き合い、本当に自分らしく生きるきっかけになる。
⑤自分のライフプランに適した、お金の増やし方や保険の入り方が明確になる。
などの効果を得られ、生きていくうえでの様々な選択の基準になるものです。
＜サービスの流れ＞
①サービスの内容等につきご説明させていただきます。
②ご本人、ご家族の夢や希望、ご家族の状況をお聞かせいただきます。
③収入・支出、ご資産等の状況について確認させていただきます。
（原則、各種資料および「ご質問シート」をご提出いただきます）
④キャッシュフロー表＜将来の収支予測＞等のたたき台をご提示します。
⑤ご希望等をお伺いしながら修正等を行い、ライフプランを完成させるともに、お客様の夢や希望を実現するために、キャリア、貯蓄、保険、資産運用、住宅ローン、年金、不動産、税金、相続対策など、包括的なご提案等を行います。
※お客様の状況にぴったりなオーダーメイドプランの作成、ご提案のため、通常２回から３回のミーティングを行います。
ご利用料金
- １世帯あたり
- ５５,０００円（税込）～
※２～３回の面談を含む料金です。
※ライフプランに応じた資産運用を行うためのアセットアロケーション（資産配分）の提案をご希望さる場合は、別途費用（２２,０００円（税込）～）が必要になります。