Service 業務内容
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ライフプラン会員サービス
よりよい人生を過ごすための設計図である「ライフプラン」、その実現に向けて、きめ細かく継続的にサポートします。
<サービス内容>
・資産運用、保険、相続、不動産、社会保険、住宅ローン、キャリア等のアドバイス
・金融商品、保険等の契約手続のサポート
(NISA、イデコの口座開設、金融機関等への同行、ネットでの手続サポート等)
・各種データの見方、資産配分、金融商品の選び方のアドバイス
・原則、年4回の資産運用状況の説明等を含むミーティング
・年1回の「ライフプラン」「ご資産状況一覧表」等の見直し(決算)
・面談、オンライン、電話、メール等によるご相談(回数無制限)
・自主開催セミナー参加費用無料
・各種専門家(弁護士、税理士、司法書士 等)の紹介
<契約期間>
1年更新
ご利用料金
- 年間料金
- 88,000円(税込) ※1ヶ月あたり7,333円
・本サービスは「ライフプラン提案書作成サービス」をご利用していただいたうえで、ご提供するサービスになります。
・「ライフプラン提案書作成サービス」で、アセットアロケーション(資産配分)提案をご利用いただいた場合は、初年度に限りアセットアロケーション(資産配分)提案費用分(22,000円)は、年間料金から控除させていただきます。
・万が一、契約期間中にサービス内容についてご満足いただけない場合、お申出いただければ契約解除のうえ、その年の年間料金は返金させていただきます。
・事業経営に関するご相談・アドバイスを行う、個人事業主、会社経営者様向けのコースもご用意しております。詳しくはお問い合わせください。
・当オフィスの資産形成・資産運用相談は情報提供ならびに考え方の提供を目的としており、投資の助言あるいは投資の勧誘等を行うものではありません。