Service 業務内容
Service
ライフプラン会員サービス
よりよい人生を過ごすための設計図である「ライフプラン」、その実現に向けて、きめ細かく継続的にサポートします。
※本サービスは、弊オフィスの「ライフプラン提案書作成サービス」をご利用いただいたお客様にご提供するサービスになります。
＜サービス内容＞
①プランの実行支援
・「ライフプラン提案書」に基づく、ご提案内容の実行スケジュールの作成
・金融商品等の選び方についてのアドバイスおよび契約手続等のサポート
・金融機関、士業（弁護士、税理士、司法書士等）、業者（不動産業者、保険代理店等）のご紹介および打ち合わせ等への同席
・ご家族、関係者への実行プランのご説明
②実行後のフォローアップ
・年４回程度の運用状況等の確認、見直しのための面談
・年１回の収入・支出の状況、資産状況等の確認、キャッシュフロー表、資産状況一覧表等に修正・見直し（決算・メンテナンス）
・資産運用、保険、相続、不動産、社会保険、住宅ローン、キャリア等に関するご相談（回数無制限）
・「ゆいごん白書®」の作成サポート費用無料
・自主開催セミナー参加費用無料
＜契約期間＞
１年更新
ご利用料金
- 年間料金
- ８８,０００円（税込）～ ※１ヶ月あたり７,３３３円～
・本サービスは「ライフプラン提案書作成サービス」をご利用していただいたうえで、ご提供するサービスになります。
・「ライフプラン提案書作成サービス」で、アセットアロケーション（資産配分）提案（投資方針書作成）をご利用いただいた場合は、初年度に限り投資方針書作成費用分（２２,０００円～）は、年間料金から控除させていただきます。
・万が一、契約期間中にサービス内容についてご満足いただけない場合、お申出いただければ契約解除のうえ、その年の年間料金は返金させていただきます。
・事業経営に関するご相談・アドバイスを行う、個人事業主、会社経営者様向けのコースもご用意しております。詳しくはお問い合わせください。
・弊オフィスの資産形成・資産運用相談は情報提供ならびに考え方の提供を目的としており、投資の助言あるいは投資の勧誘等を行うものではありません。