Service 業務内容
Service
ライフプラン会員サービス
よりよい人生を過ごすための設計図である「ライフプラン」、その実現に向けて、きめ細かく継続的にサポートします。
＜サービス内容＞
・資産運用、保険、相続、不動産、社会保険、住宅ローン、キャリア等のアドバイス
・金融商品、保険等の契約手続のサポート
（ＮＩＳＡ、イデコの口座開設、金融機関等への同行、ネットでの手続サポート等）
・各種データの見方、資産配分、金融商品の選び方のアドバイス
・原則、年４回の資産運用状況の説明等を含むミーティング
・年１回の「ライフプラン」「ご資産状況一覧表」等の見直し（決算）
・面談、オンライン、電話、メール等によるご相談（回数無制限）
・自主開催セミナー参加費用無料
・各種専門家（弁護士、税理士、司法書士 等）の紹介
＜契約期間＞
１年更新
ご利用料金
- 年間料金
- ８８,０００円（税込） ※１ヶ月あたり７,３３３円
・本サービスは「ライフプラン提案書作成サービス」をご利用していただいたうえで、ご提供するサービスになります。
・「ライフプラン提案書作成サービス」で、アセットアロケーション（資産配分）提案をご利用いただいた場合は、初年度に限りアセットアロケーション（資産配分）提案費用分（２２,０００円）は、年間料金から控除させていただきます。
・万が一、契約期間中にサービス内容についてご満足いただけない場合、お申出いただければ契約解除のうえ、その年の年間料金は返金させていただきます。
・事業経営に関するご相談・アドバイスを行う、個人事業主、会社経営者様向けのコースもご用意しております。詳しくはお問い合わせください。
・当オフィスの資産形成・資産運用相談は情報提供ならびに考え方の提供を目的としており、投資の助言あるいは投資の勧誘等を行うものではありません。