Service 業務内容
Service
ご資産の健康診断サービス
ご資産の状況が一目でわかる！
面倒な「資産状況一覧表」「保険契約一覧表」の作成をサポートします。
＜一覧表を作成するメリット＞
・ご資産全体の状況を把握することができます。
・全体のバランスを確認することができます。
・資産の保有状況や保険の加入状況の問題点を確認することができます。
・もしもの時、ご家族が困らないようにしておくことができます。
・今後の資産形成・運用、保険の見直しなどの方針を決定するための基礎
資料として活用できます。
＜作成期間＞
２週間程度
＜ご留意事項＞
・お客様からお預かりした個人情報については、安全対策を実施し厳重な
管理を行います。
・当オフィスは、保険や金融商品の取り扱いを行っていないため、特定の
商品をご提案したり、勧誘することはありません。
・本サービスは、上記のメリットをお客様に享受していただくためのもの
です。
・「ご資産状況一覧表」には、原則、株式・投資信託等は時価、生命保険は
解約返戻金、不動産は固定資産税評価額を基準に、判明している範囲の
最新の価格を記載いたします。
＜ご利用の流れ＞
①ご面談させていただき、サービスの内容等をご説明させていただき、
ご理解いただきましたら、ご資産の概要をヒアリングさせていただきます。
②作成に必要な資料を準備していただき、費用のお支払いをしていただき
ます。
③完成後、ファイナンシャル・プランナーとして、中立的な立場から、コメ
ントやアドバイスをさせていただきます。
ご利用料金
- １世帯あたり
- ２２,０００円（税込）
※ライフプラン作成サポートと合わせてご利用いただくことをご提案します。