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生活設計プラン(ライフプラン) 作成サポート

生活設計プラン(ライフプラン) 作成サポート

老後を安心して暮らすための「生活設計プラン(ライフプラン)」の作成をサポートします!

私自身の経験では「生活設計プラン(ライフプラン)」を作成することにより、

①自分のやりたいこと、夢や目標に向かっていく気持ちになれる。

②将来の収入や支出、貯蓄の状況が見える化されることにより、やるべきことが明確になり、お金に対する将来の不安がなくなる。

③長期的な視点で、自分や家族の人生を考えることができる。

④自分の本当の気持ちに向き合い、本当に自分らしく生きるきっかけになる。

⑤自分のライフプランに適した、お金の増やし方や保険の入り方が明確になる。

などの効果を得られ、生きていくうえでの様々な選択の基準になるものです。

<サービスの流れ>
①サービスの内容等につきご説明させていただきます。
②ご本人、ご家族の夢や希望、ご家族の状況をお聞かせいただきます。
③収入・支出、ご資産等の状況について確認させていただきます。
(原則、各種資料および「ご質問シート」をご提出いただきます)
④「生活設計プラン(ライフプラン)」(ライフイベント表、キャッシュフロー表<将来の収支予測>等)のたたき台をご提示いたします。
⑤ご希望をお伺いしながら、修正を行い、「生活設計プラン(ライフプラン)」を完成させます。
※お客様の状況にぴったりなオーダーメイドのプランを作成するため、通常2回から3回のご相談を行います。



ご利用料金

1世帯あたり
30,000円(税別)

※原則、当オフィスへご来所いただいたうえでのご相談になります。





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