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ライフプラン会員サービス

ライフプラン会員サービス

生活設計(ライフプラン)の実現に向けて、きめ細かく継続的にサポートします。

<サービス内容>
・生活設計プラン(ライフプラン)提案書の作成(2回~3回の面談を含む)
・「ご資産一覧表」「保険契約一覧表」等の作成
・資産運用(資産配分)、保険契約見直し等のアドバイス
・金融商品等の選び方のアドバイス
・年1回の生活設計プラン(ライフプラン)、「ご資産状況一覧表」の修正
・半年に一度の運用状況確認ミーティング
・年10回までの面談によるご相談
(11回目以降は基本料金の50%オフ)
・電話・メール等によるご相談(回数無制限)
・自主開催セミナー参加費用無料
・各種専門家(弁護士、税理士、司法書士、社会保険労務士 等)のご紹介


<契約期間>
  1年更新

<お申込みの流れ>
①ご面談のうえサービスの内容等をご説明させていただきます。ご理解いただきましたら、ご資産の概要等をヒアリングさせていただきます。
②「生活設計プラン(ライフプラン)」「ご資産一覧表」「保険契約一覧表」等の作成に必要な資料をご準備いただきます。
③契約書への署名・押印等および費用のお支払いをしていただきます。
④「生活設計プラン(ライフプラン)」の作成にあたっては、面談しながら行いますので、原則、幣オフィスへご来所いただきます。

ご利用料金

年間料金
保有資産額の0.3%相当額
(税別)※最低料金6万円

・計算の基礎となる保有資産額の残高は、「ご資産状況一覧表」に記載したものを使用いたします。次年度以降は
 サービス更新時の残高を基礎として再計算いたします。
・「ご資産の健康診断サービス」「生活設計プラン(ライフプラン)提案書作成サービス」ご利用のお客様は、
 当該料金分を初年度料金より割引させていただきます。
・当オフィスの資産形成・資産運用相談は情報提供ならびに考え方の提供を目的としており、投資の助言あるいは
 投資の勧誘等を行うものではありません。

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