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和歌山市 ５０代 N様 ご夫婦で、親が認知症などにより判断能力が低下した時や相続について ご相談されて
〇幣オフィスにご相談されること決められた理由
・５０代以上を専門に相談されているから
・これからのことに不安が大きかったから -
和歌山市民図書館「退職準備セミナー」に参加されて
・良くまとまった話だった。
・人生について考えるきっかけになった。
・相続の話を聞けて良かった、もう少し詳しく知りたい。
・理解しやすい内容でよかった。
・内容の濃い２時間だった。これからのことを考えるよいきっかけになった。 -
和歌山県 ５０代 男性「５０代から ゼッタイ資産運用デビューできる！オンラインセミナー」に参加されて
これまでまったく資産運用等、知識や関心がなかった私にとって
本日のお話は大いに理解し良い内容で「投資に対する考え方」に重点が置かれていたのが、すごくよかったと思います。
私は自営業で 将来は僅かな国民年金をあてにしなければならないので、その年齢までには少しでも何とかしておかねばと思い、本日のセミナーに参加させていただいた次第です。 -
「退職前後世代のためのマネー＆ライフプラン～人生のピークを７０代に～」
（オンラインセミナー）に参加されて参加された方からは
「ためになった！」
「よかった！」
「退職後に必要となる知識について、知らないことばかりだった！」
「話が聞きやすい、飽きない！」
などのご感想をいただきました！ -
和歌山市 T.T様「家系図作成サービス」をご利用になられて
改めて自分自身の存在は、ご先祖様のお陰であることを知り、存在価値と存在意義を家系図を通して感じることが出来ました。
本（もと・祖先）を知ることで、新しい未来が見えて来るのではないかと思えて仕方ない今日この頃です。 -
和歌山県 T様（４０代、男性）
「ご資産の健康診断サービス」をご利用になられて〇幣オフィスにご相談されることを決められた理由
資産運用に関して、中立的な意見を伺いたく思って
〇ご相談を受けられた感想
資産のバランス、運用先等を含めて、徐々に現状よりシフトしていく必要があると感じました。
〇ご意見・ご要望
運用等で良い商品、情報あれば、また教えていただきたいです。 -
大阪府北部 ６０代 女性投資信託などのご相談をされて
〇幣オフィスにご相談されることを決められた理由
ホームページなどで、対象を「５０代以上」と書かれていたため
〇ご相談を受けられた感想
・知識が豊富で頼りがいがあります
・色々な話を伺うなかで、自分なりの答えに行き当たり、来たかいがありました。
（片道２時間程度の遠方からご相談に来られました） -
和歌山市 ４０代 女性「ご資産の健康診断サービス」をご利用されて
将来の住み替えを検討されているとのことでご相談をお受けするなかで、まずは、預金や保険などの資産の一覧表を作成させていただく「ご資産の健康診断サービス」の活用をご提案しました。
お客様に完成した報告書をご覧いただき、とても嬉しい感想をいただきました！
「整理するって大事なことがわかりました！」
「一歩ずつ、夢に近づいている感じがする！」 -
和歌山市 ７４歳 男性今後の生活設計についてご相談されて
◎相談を決めた理由
生活をより安定的なものにするために、アドバイスを頂きに参りました。
◎ご相談後の感想
精神的に楽になるとともに、〇〇証券の財産に関する疑問が一気に溶けました。 -
和歌山市 ３０代 女性NISA、保険の見直し、今後のライフプラン等のご相談をされて
◎相談を決めた理由
ホームページを見て、色々セミナー等をされている実績もあり、お願いしました。
◎ご相談後の感想
・一度、家計の見直しをしてみる必要があることを痛感しました。
・自分では気ついていないポイントを教えてくれて、早速手続をしたいと思います。
・相談する前は「こんな事を相談していいのかな？」何を伝えようか？
ちゅうちょしていましたが、勇気をだして思い切って相談して、よかったです。 -
ケアマネジャー様向け研修会「相続・認知症で困らない家族信託について」
（９月７日・和歌山市社会福祉協議会）に参加されて・担当しているケースでは、身寄りがなく、お金もない方の相談も多いのですが、機会があれば、家族信託を提案したいと思います。
・ファイナンシャル・プランナーは家計の主治医という言葉がわかりやすかった。利用者さんからの質問をされた時に、今日の内容を伝えられたらと思う。
・成年後見制度のついて、わかりやすく説明してもらいよかったです。家族信託という方法がある事がわかり勉強になりました。
・また、相談させていだきたいと思います。
・仕事柄、相続について相談されることがあります。自分も法律に興味があり、ネットで調べたりして、話させていただくこともあります。
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６０代男性と５０代女性のご夫婦「ご資産の健康診断サービス」「生活設計プラン（ライフプラン）作成サポート」を
ご利用されて◎相談を決めた理由
ネットでのFP紹介を見て決めました。銀行での相談経験が豊富なのと、年齢的にも私たち夫婦に近いので話がしやすいだろうと考えました。
◎診断サービス等を受けてどう思ったか？
相談する前は、家計や資産に対する意識が乏しく、将来への漠然とした不安が大きい状態でした。しかし、生活費や資産の実態を具体的な数字を入れていく過程で多少なりとも把握することが出来ました。また、いろんな資料を基に、キャッシュフロー表に将来の生活費等の支出、資産額が具体的に数字が算出され、説得力があります。将来のことゆえ、まだ不確定要素は大きいものの、一定の目途がたったように思います。
◎意見・希望
今まで家計については我流で考え凌いできましたが、銀行や保険会社の勧誘に左右されてきた経験からすると、もっと早く相談していればと。ＦＰの存在がもっと身近なものになってほしいものです。
また、お金や家計についての子どもの頃からの教育がもっと必要ですね。我が子への教育、もう遅いかなあ。
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ケアマネジャー様向け研修会「相続・認知症で困らない家族信託について」
（７月２８日）に参加されて・家族信託の説明が良く分かった、現に必要な方がたくさんいると思いますので、参考にしていきたいと思います。
・家族信託を知ることでよかった。今後の業務に活用できるかと思った。利用者に情報提供できるかも・・・と思った。事業所内で研修で、 ＹouTubeを見ようと思う。
・家族信託について、大変わかりやすく説明していただいて理解できました。
・家族信託という言葉を初めてききました。勉強になりました。
・家族信託について今回良く理解できました。
・成年後見制度については、よく耳にしますが、家族信託の事は知らなかった。ケースにより、後見制度、家族信託のどちらがよいか、しっかり検討する必要があると思いました。
・家族信託についての説明を聞いたのは初めてでした。少し私には、むずかしい内容だった気もしますが、図などを用いてわかりやすく説明していただけました。まだきちんと理解はできていませんが、ゆっくり時間をかけて復習したいと思います。
・家族信託については、知らなかったので勉強になりました。
・家族間で契約を交えれば信託財産管理が出来るのは良いことだと思いました。
・家族信託の内容がわかりやすく説明が聞けてすごく勉強になりました。
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中小企業のための「働き方改革」＆「退職金制度」セミナーに参加されて（６月１８日）
・一部、二部ともに大変分かりやすく、勉強させていただきました。ありがとうございました。
・企業型DCにつきまして、会社として導入しましたら、会社・社員のメリットがどうなるかを検討してみたいと思います。
・心の健康づくり計画→生産性の向上 同感します。
確定拠出年金のしくみよくわかりました。社会保険制度、税制もよくわかりました。
・確定拠出年金は聞いたことありますが、今日みたいなセミナーは始めてでした。勉強になりました。
・イデコプラス導入の具体例、メリット・デメリットが分かりやすかったです。 -
５０代 男性オンラインセミナーに参加されて
要点をおさえられたわかりやすいセミナーでした。次回期待しております。
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５０代 女性 自営業「ライフプラン会員サービス」をご利用中のお客様
じっくり話を聴いてくれて、将来のお金の動きがわかるキャッシュフロー表を何度も修正しながら、作成してくれました。
そのうえで、私にとってピッタリなプランを考えてくれて満足です。
地元 和歌山のプランナーなので、これからもずっと頼りになります。 -
セミナー「家族が幸せになるお金のはなし」に参加されて
・家族信託のお話は「目からウロコ」でした。タイミングが良く、大変勉強になりました。（５０代、男性、会社員）
・「家族信託」は、和歌山の風土には合った制度と思っていたので、今日お話しがきけてとても良かったです。ありがとうございました。（５０代、女性、自営業） -
７０代 子どもがないご夫婦老後と相続の相談をされて
私たち夫婦が、これから、考えておかなければいけないことを具体的に、わかりやすく説明してくれて、頭のなかが整理できました。
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明治安田生命和歌山支社 「そうぞく対策セミナー」に参加されて
・大変勉強になりました。（６０代・女性）
・相続に関して、基本的なこと分かりやすく説明していただいた。（６０代・男性）
・知らないことばかりで、知識が得られた気がします。（６０代・女性）
・老親をかかえておりますので、また相談することもあるかもしれません。その節はよろしくお願いします。（６０代・男性） -
５０代、男性、会社役員「老後の安心と家族幸せづくりサポート」をご利用のお客様
将来の親の相続について、起こりうる問題を整理してくれて、万が一の時にスムーズに手続がすすむような方法を提案してくれました。
本当に、親身になって考えてくれて、とても満足しています。 -
５０代 女性 会社員老後資金の相談をされて
老後のお金を貯める方法について、自分では気づいていない・知らなかった専門的なことを具体的に教えてくれてよかった。
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病院、介護施設、地域包括支援センターなどで活躍されている 社会福祉士、ケアマネジャー、看護師 など医療・介護関係者向け「家族信託」勉強会に参加されて
◎家族信託について、色々と理解出来た。老後の生活設計や子供達に移行する際などに人間のする事でもめ事が多くなりがちですが、生前にするべき事など 勉強になりました。子供に残してやりたい気持ちはあるが、兄弟でもめ事がしてほしくないので、よく考えて行きたい。（女性、ケアマネージャー）
◎家族信託について、どういうものであるのか理解を深める事ができて、とてもよかったです。自分の説明できる範囲で、相談者に情報提供したいと思います。（女性・看護師）
◎先生の説明はわかりやすかったですが、もう少し時間があり、ゆっくりと聞きたかったです。実は昨日から９６歳の女性（認知症・要介護５）の方の支援を考えていたとろなので、とても勉強になりました。（女性・ケアマネージャー）
◎家族信託という言葉は初めて知り、大変勉強になりました。後見制度は敷居が高いイメージがあって、なかなか利用につながっていなかったので、今後は家族信託も念頭においておきたいと思います。ありがとうございました。（女性・ケアマネージャー）
◎家族信託の内容を知らなかったので、今回理解できた為、今後の相談業務に活かしていきます。（女性・看護師）
◎大変わかりやすかった。何かこまる前に動くことが大事だと感じた。（男性・病院地域連携室勤務）
◎成年後見との違いがよくわかりました。（女性・ケアマネージャー）
◎家族信託のことがよく分かりました。自分の子ども達にも、説明して今後の対応を相談したいと思います。（男性・ケアマネージャー）
◎家族信託について初めて学びました。大変勉強になりました。ありがとうございました。（男性・社会福祉士）
◎自分のこととしても、考えてゆかなければならないことで人を選べない 成年後見は使い難く・・・と。よく分かりました。（女性・看護師）
◎成年後見、任意後見、家族信託 それぞれのメリット・デメリットがよく分かりました。（女性・看護師）
◎後見制度と家族信託の違いやメリット、デメリットがわかり勉強になりました。（男性・看護士）
◎家族信託を初めて知りました。家族でできれば一番良いと思います。（女性・ケアマネ―ジャー）
◎はじめて知った制度であったため、医療施設における実際の事例にあてはめて考えてみたいと思います。今後どのように発展していくのかや他制度を含め高齢社会における私たちのような職種の役割を考えたい。（女性・看護師） -
５０代、男性、会社役員「将来に備えて、そろそろ本気で老後資金を貯めたい」相談されて
老後資金を貯めるために、有利な手段を提案してくれました。
つみたて投資についてよく分かりました。 -
和歌山市 S様（４０代・会社役員）家族信託セミナーに参加されて
アンケートより
家族信託の制度、利用方法についてあいまいなところが非常にわかりやすく、説明していただき、参考になりました。 -
和歌山市 S様（５０代・会社役員）「経費」で貯める「退職金づくりセミナー」に参加されて
アンケートより
企業型確定拠出年金制度が退職金制度（従業員を含む）として有効ではないかと思いました。 -
和歌山市 T様（４０代・会社役員）「経費」で貯める「退職金づくりセミナー」に参加されて
アンケートより
少人数制で、質疑応答のしやすく、わかりやすかったです。
ありがとうございました。