人生100年時代を
よりよく生きるための
老後のお金と相続の
最初の相談窓口です。

01 Message メッセージ

老後のお金と相続の
『最初の相談窓口』

和歌山市にあるウェルビーイング・コンサルティング・オフィスは、老後のお金と相続に関するさまざまな不安の解消に向けてサポートする相談窓口です。

社名の「ウェルビーイング(well-being)」は、身体的、精神的、社会的に良好な状態を表現する言葉であり『人生100年時代に、皆様がよりよい人生を歩めるよう支援したい』という想いを表現しています。

「老後のお金や相続のことが気になるけど、何から始めたらいいの?」とお悩みの方は、まず当オフィスにご相談ください。不安を解消し、想いと希望を叶えるために全力でサポートを行います。

※具体的なご相談事例は「よくある質問」のページでご確認ください。

メッセージ
理念

02 Concept 理念

人生100年時代
ひとりひとりの「よりよく生きる」を支援して
地域社会に貢献します

人生100年と言われる時代。ご自身と大切なご家族が安心して、いつまでも仲良く、人生を楽しむためには、私たち一人ひとりが長く生きる人生に向けて準備していくことが求められます。

しかしながら、老後のお金やその先の相続について不安を感じながらも、どのように備えておけばいいのかわからないという方も多いのではないでしょうか?

そのような方のために、最初に相談できて、気持ちに寄り添ったサポートをしていきたいという想いから、ウェルビーイング・コンサルティング・オフィスを開設しました。

会社概要

03 About 会社概要

和歌山駅より徒歩1分
訪問相談・オンライン相談の可能

アクセスは、「JR和歌山駅」より徒歩1分です。
オフィスでのご相談の他、訪問相談も可能です(別途、出張費等がかかることがございます)。
ご希望の方は、お気軽にご相談ください。

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業務内容

04 Service 業務内容

老後のお金と
相続の最初の相談窓口

〇個人向けサービスとして、
「老後資金づくりと相続等のご相談」
「ご資産の健康診断サービス」
「生活設計プラン(ライフプラン)作成サポート」
「イデコ(iDeCo)」加入サポート」
「ライフプラン会員サービス」
「老後の安心と家族の幸せづくりサポート」
をご提供しております。                   ※金融商品や保険商品の取り扱いをおこなっておりませんので、特定の商品やサービスを勧誘することはありません。中立の立場で、お客様にとって最適な提案をいたします。

〇企業・各種団体様向けのサービスとして
「法人顧問FPサービス」
「イデコプラス(iDeCo+)導入サポート」
をご提供しております。

また、「相続」「ライフプランの設計」「資産運用」「投資信託」「確定拠出年金」などに関するセミナー・講演・研修などの講師をお引き受けしています。

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代表紹介

05 Profile 代表紹介

私が目指すところは、長寿化時代への適用をサポートすること

今、人生100年時代と言われる中で、自分たちの親世代に有効だった人生の選択が、私たちにも有効だとは限らず、親世代とは異なる選択を迫られることが多くなります。

過去のお手本がない中で、自分だけで長く生きることに適切に対処し、選択を行うことは難しい面があり、何らかのサポートが必要なこともあります。

人生100年時代をよりよく生きるために、生き方、働き方、資産の活かし方に関する、さまざまな選択をサポートさせていただくこと。それが私の目指すところです。

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よくある質問

06 FAQ よくある質問

ご不明点はこちらから

これまでに寄せられたよくあるご質問を掲載しています。
詳しくは、以下をクリックください。

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お客様の声

07 Voice お客様の声

喜びの声をいただいています

お客様からたくさんの喜びの声が寄せられています。
詳しくは、下記をクリックください。

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ご相談の流れ

08 Flow ご相談の流れ

はじめての方はこちらから

お問い合わせからサポートまでの流れをご説明します。
はじめてご利用いただく方は、下記より内容をご確認ください。

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Blog ブログ・お役立ち情報一覧

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